การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสี่ประการกำลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2564 กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในประเทศจีนอยู่ที่ 34.8GW เพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อพิจารณาว่าเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตติดตั้งในปี 2563 จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม อัตราการเติบโตตลอดทั้งปี 2564 จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีนลดการคาดการณ์กำลังการผลิตติดตั้งประจำปีลง 10GW เป็น 45-55GW
หลังจากจุดสูงสุดของคาร์บอนในปี 2030 และเป้าหมายของความเป็นกลางของคาร์บอนในปี 2060 ได้รับการเสนอชื่อ ทุกสาขาอาชีพเชื่อว่าอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์จะนำไปสู่วัฏจักรการพัฒนาสีทองแห่งประวัติศาสตร์ แต่การขึ้นราคาตลอดปี 2564 ได้สร้างสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
จากบนลงล่าง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเชื่อมโยงการผลิต: วัสดุซิลิกอน แผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน เซลล์และโมดูล รวมทั้งการพัฒนาโรงไฟฟ้า รวมห้าลิงก์

หลังจากต้นปี 2564 ราคาแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน การนำเซลล์ กระจกซ้อนทับ ฟิล์ม EVA แบ็คเพลน เฟรม และวัสดุเสริมอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นราคาโมดูลถูกผลักกลับไปที่ 2 หยวน/วัตต์ เมื่อสามปีที่แล้วในระหว่างปี และจะเป็น 1.57 ในปี 2020 หยวน/วัตต์ในทศวรรษที่ผ่านมาหรือประมาณนั้น ราคาส่วนประกอบโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปตามตรรกะขาลงข้างเดียว และการกลับตัวของราคาในปี 2564 ได้จำกัดความเต็มใจที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้าปลายทาง

ในอนาคต การพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอของการเชื่อมโยงต่างๆ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์จะดำเนินต่อไปการรับรองความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกบริษัทความผันผวนของราคาจะลดอัตราการปฏิบัติตามและทำลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรมอย่างมาก
ตามความคาดหวังที่ลดลงของราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและเงินสำรองโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะเกิน 75GWในหมู่พวกเขา สภาพอากาศแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายกำลังค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง และตลาดก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ด้วยการกระตุ้นโดยเป้าหมายของคาร์บอนคู่ เงินทุนกำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มเซลล์แสงอาทิตย์ การขยายกำลังการผลิตรอบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว โครงสร้างส่วนเกินและความไม่สมดุลยังคงมีอยู่ และอาจถึงขั้นรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำภายใต้การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่า โครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

1、ยังมีปีที่ดีสำหรับวัสดุซิลิกอน

ภายใต้การปรับขึ้นราคาในปี 2564 การเชื่อมโยงหลักสี่ประการของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่สม่ำเสมอ

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ราคาของวัสดุซิลิกอน ซิลิคอนเวเฟอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ และโมดูล เพิ่มขึ้น 165%, 62.6%, 20% และ 10.8% ตามลำดับการเพิ่มขึ้นของราคาเกิดจากอุปทานของวัสดุซิลิกอนที่สูงและการขาดแคลนราคาที่สูงบริษัทแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนที่มีความเข้มข้นสูงก็ได้รับเงินปันผลในช่วงครึ่งปีแรกเช่นกันในช่วงครึ่งหลังของปี กำไรหดตัวเนื่องจากการเปิดตัวกำลังการผลิตใหม่และการหมดสต็อกของต้นทุนต่ำความสามารถในการส่งผ่านค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่และโมดูลที่สิ้นสุด อ่อนลงอย่างมากและผลกำไรได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

ด้วยการเปิดการแข่งขันรอบใหม่ การกระจายผลกำไรในด้านการผลิตจะเปลี่ยนไปในปี 2565: วัสดุซิลิกอนยังคงทำกำไร การแข่งขันแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนรุนแรง และผลกำไรของแบตเตอรี่และโมดูลคาดว่าจะได้รับการฟื้นฟู

ปีหน้า อุปทานและอุปสงค์โดยรวมของวัสดุซิลิกอนจะยังคงสมดุลอย่างแน่นหนา และศูนย์ราคาจะเลื่อนลงมา แต่การเชื่อมโยงนี้จะยังคงรักษาผลกำไรที่สูงขึ้นในปี 2564 อุปทานวัสดุซิลิกอนทั้งหมดประมาณ 580,000 ตันนั้นตรงกับความต้องการในการติดตั้งเทอร์มินัลอย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 300 GW มันขาดตลาด ซึ่งนำไปสู่ปรากฏการณ์ของการวิ่ง การกักตุน และราคาที่เพิ่มขึ้นในตลาด

แม้ว่าวัสดุซิลิกอนที่ทำกำไรได้สูงในปี 2564 จะนำไปสู่การขยายการผลิต เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูงและวงจรการขยายการผลิตที่ยาวนาน ช่องว่างในกำลังการผลิตด้วยแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนในปีหน้าจะยังคงชัดเจน

ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศจะอยู่ที่ 850,000 ตันต่อปีโดยคำนึงถึงกำลังการผลิตในต่างประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการติดตั้ง 230GWณ สิ้นปี 2565 เฉพาะบริษัทแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน 5 อันดับแรกเท่านั้นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 100GW และความจุรวมของซิลิคอนเวเฟอร์จะใกล้เคียงกับ 500GW

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอน เช่น อัตราการปล่อยกำลังการผลิต ตัวบ่งชี้การควบคุมการใช้พลังงานแบบคู่ และการยกเครื่อง กำลังการผลิตซิลิคอนใหม่จะถูกจำกัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซ้อนทับกับอุปสงค์ปลายน้ำที่เข้มงวด และอุปทานและอุปสงค์ที่สมดุลความตึงเครียดด้านอุปทานในช่วงครึ่งหลังของปีจะได้รับการบรรเทาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแง่ของราคาวัสดุซิลิกอน ครึ่งแรกของปี 2565 จะลดลงอย่างต่อเนื่อง และการลดลงอาจเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีราคาประจำปีอาจอยู่ที่ 150,000-200,000 หยวน/ตัน

แม้ว่าราคานี้จะลดลงจากปี 2564 แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และอัตราการใช้กำลังการผลิตและความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตชั้นนำจะยังคงอยู่ในระดับสูง

ด้วยแรงกระตุ้นจากราคา วัสดุซิลิกอนชั้นนำในประเทศเกือบทั้งหมดได้ยกเลิกแผนการขยายการผลิตแล้วโดยทั่วไป วงจรการผลิตของโครงการวัสดุซิลิกอนจะอยู่ที่ประมาณ 18 เดือน อัตราการปลดปล่อยกำลังการผลิตช้า ความยืดหยุ่นของกำลังการผลิตยังน้อย และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและการปิดระบบก็สูงเมื่อเทอร์มินัลเริ่มปรับ ลิงก์วัสดุซิลิกอนจะเข้าสู่สถานะพาสซีฟ

อุปทานในระยะสั้นของวัสดุซิลิกอนยังคงตึงตัว และกำลังการผลิตจะออกต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และอุปทานอาจเกินความต้องการในระยะกลางและระยะยาว

ปัจจุบัน กำลังการผลิตตามแผนประกาศโดยบริษัทซิลิคอนมีเกิน 3 ล้านตัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการติดตั้ง 1,200GWเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วันที่ดีสำหรับบริษัทซิลิคอนมีแนวโน้มว่าจะเป็นปี 2022 เท่านั้น

2、หมดยุคของซิลิคอนเวเฟอร์ที่ทำกำไรได้สูงแล้ว
ในปี พ.ศ. 2565 ส่วนของแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนจะได้ลิ้มรสผลขมของกำลังการผลิตที่ขยายตัวมากเกินไป และจะกลายเป็นส่วนที่มีการแข่งขันสูงที่สุดกำไรและความเข้มข้นของอุตสาหกรรมจะลดลง และจะอำลายุคที่ทำกำไรได้สูงเป็นเวลาห้าปี
ด้วยการกระตุ้นโดยเป้าหมายคาร์บอนคู่ กลุ่มเวเฟอร์ซิลิกอนที่มีกำไรสูงและเกณฑ์ต่ำจึงเป็นที่ชื่นชอบของเงินทุนมากกว่ากำไรส่วนเกินค่อยๆ หายไปพร้อมกับการขยายกำลังการผลิต และการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุซิลิกอนช่วยเร่งการพังทลายของผลกำไรแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ด้วยการเปิดตัวของกำลังการผลิตวัสดุซิลิกอนใหม่ สงครามราคามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่ปลายแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนเมื่อถึงตอนนั้น กำไรจะถูกบีบอย่างมาก และกำลังการผลิตในบรรทัดที่สองและสามบางส่วนอาจถอนตัวออกจากตลาด
ด้วยการเรียกกลับของวัสดุซิลิกอนต้นน้ำและราคาเวเฟอร์ และการสนับสนุนจากความต้องการปลายน้ำที่แข็งแกร่งสำหรับกำลังการผลิตติดตั้ง ความสามารถในการทำกำไรของเซลล์แสงอาทิตย์และส่วนประกอบในปี 2565 จะได้รับการซ่อมแซม และไม่จำเป็นต้องทนทุกข์จากการแตกเป็นเสี่ยง

3、การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะสร้างแนวการแข่งขันใหม่

จากการอนุมานข้างต้น ส่วนที่เจ็บปวดที่สุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในปี 2565 คือส่วนที่เกินดุลอย่างรุนแรงของซิลิคอนเวเฟอร์ ซึ่งผู้ผลิตซิลิคอนเวเฟอร์เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่คนที่มีความสุขที่สุดยังคงเป็นบริษัทวัสดุซิลิกอน และผู้นำจะทำกำไรได้มากที่สุด
ในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้นำไปสู่การเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างรวดเร็วในบริบทนี้ การบูรณาการในแนวดิ่งเป็นดาบสองคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองลิงก์ที่มีการลงทุนแบตเตอรีและวัสดุซิลิกอนมากเกินไปความร่วมมือเป็นวิธีที่ดี
ด้วยการปรับโครงสร้างผลกำไรของอุตสาหกรรมและการหลั่งไหลเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ ภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2565 จะมีตัวแปรขนาดใหญ่เช่นกัน
ด้วยการกระตุ้นโดยเป้าหมายของคาร์บอนคู่ ผู้เข้าร่วมรายใหม่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ลงทุนในการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ซึ่งนำความท้าทายครั้งใหญ่มาสู่บริษัทเซลล์แสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในโครงสร้างอุตสาหกรรม
นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมืองหลวงข้ามพรมแดนเข้าสู่การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในขนาดที่ใหญ่เช่นนี้ผู้เข้าใหม่มักจะได้เปรียบในการเริ่มต้นสาย และผู้เล่นเก่าที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันหลักมักจะถูกกำจัดโดยผู้มาใหม่ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวย

4、โรงไฟฟ้าแบบกระจายไม่มีบทบาทสนับสนุนอีกต่อไป
โรงไฟฟ้าเป็นจุดเชื่อมโยงปลายน้ำของเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2022 โครงสร้างกำลังการผลิตที่ติดตั้งของโรงไฟฟ้าจะแสดงคุณสมบัติใหม่ด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 ประเภทคือแบบรวมศูนย์และแบบกระจายหลังแบ่งออกเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และในครัวเรือนได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นนโยบายและนโยบายอุดหนุนไฟฟ้า 3 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง กำลังการผลิตติดตั้งของผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งแบบรวมศูนย์ลดลงเนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นของกำลังการผลิตติดตั้งแบบกระจายในปี 2564 จะสูงเป็นประวัติการณ์ และสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยSuper Centralized ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2564 ความจุติดตั้งแบบกระจายอยู่ที่ 19GW คิดเป็นประมาณ 65% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการใช้งานในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 13.6GW ซึ่งเป็นแหล่งหลักของ ความจุที่ติดตั้งใหม่
เป็นเวลานานที่ตลาดแผงโซลาร์เซลล์แบบกระจายได้รับการพัฒนาโดยองค์กรเอกชนเป็นหลักเนื่องจากการกระจัดกระจายและขนาดที่เล็กศักยภาพในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบกระจายตัวในประเทศมีศักยภาพเกิน 500GWอย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรธุรกิจบางแห่งไม่เข้าใจนโยบายเพียงพอ และขาดการวางแผนโดยรวม ความวุ่นวายจึงมักเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงตามสถิติจากสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศจีน ได้มีการประกาศขนาดของโครงการฐานขนาดใหญ่ที่มียอดรวมมากกว่า 60GW ในประเทศจีน และขนาดการใช้งานทั้งหมดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน 19 จังหวัด (ภูมิภาคและเมือง) อยู่ที่ประมาณ 89.28 GW
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีนคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในปี 2565 จะมากกว่า 75GW จากสิ่งนี้ เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่ลดลงของราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรม